Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не брать во внимание тайный институт, где… изучают магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она полностью изолирует Калязин от окружающего мира. Жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Её цель проста — стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.