Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, решивший установить здесь собственные правила, быстро наталкивается на сопротивление. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и Мартой. Теперь ей предстоит выбрать между сакральными традициями прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.