1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города рушится из-за ужасного преступления — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждёт опасное противоборство со злом, масштабы которого трудно осознать. Цена правды оказывается чрезвычайно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть.